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(原标题:“不消答理杂音!” 华尔街仍对英伟达(NVDA.US)信心完全)
智通财经APP获悉,天然一些投资者可能对英伟达(NVDA.US)有更多的渴望,但华尔街绝大精深东说念主对这家公司仍十分闲隙,此前该公司公布了第三财季功绩和指引,凸显了其在东说念主工智能支拨高涨中的主导地位。
周四盘前来回中,该股微涨1.34%。其他半导体公司,如AMD (AMD.US)、ARM (ARM.US)、阿斯麦(ASML.US)、台积电(TSM.US)和英特尔(INTC.US)出现了轻细下落。
伯恩斯坦公司的分析师斯西洋·拉斯冈(Stacy Rasgon)在给客户的讲明中写说念,“英伟达第三季度的功绩十分剖析……由于对Hopper居品的需求执续强劲,他们的数据中心收入达到了创记载的308亿好意思元(华尔街为291亿好意思元),H200的销售额增长到了百亿级。”
Rasgon在功绩公布后将主张价从155好意思元上调至175好意思元,他示意,尽管看空者可能会指出“低于一般预期”、网罗连合率下降以及来岁毛利率下滑,但研讨到供应弥留和可能保守,这照旧“可不雅的”。
“关于Blackwell居品的需求十分高,而且这种需求可能在将来一段时刻内跳跃供应,跟着数据中心业务的强劲增长,将来一年的数据中心市集出路十分乐不雅,这对英伟达来说是一个很大的利好要素,”Rasgon无间说说念,他对英伟达的评级为‘跑赢大盘’。
“天然黄仁勋会无间按照我方的方法指导公司,但他听起来并不惦记对谋略技巧的需求会很快减少,而且公司正在完成的事情的复杂性无间大大拓宽了他们的护城河,而不是竞争敌手的。总的来说,英伟达的故事看起来仍好意思满无损。”
分析师迈克尔•德尔蒙特示意,这一成果“令东说念主难以置信”,并指出微软(MSFT.US)、亚马逊(AMZN.US)、特斯拉(TSLA.US)和谷歌(GOOGL.US)等公司在东说念主工智能基础行径上的投资总数达数千亿好意思元。
他在电子邮件中示意:“我不以为这些GPU的需求会很快放缓,岂论是H100/H200照旧B100。”
功绩
瞻望2025财年第四季度,英伟达计算营收将达到375亿好意思元,迂回浮动2%。分析师此前计算营收为371亿好意思元。联系词,一些买方测度下一季度营收将高达410亿好意思元。
该公司还示意,计算在2026财年的几个季度,Blackwell的需求将跳跃供应。在行将到来的2025财年第四季度,将无间出货Hopper和Blackwell,尽管计算两者皆存在“一定的供应已毕”。
英伟达在财报电话会议上补充称,该公司Blackwell的营收有望超预期,居品线的利润率在擢升后应能达到75%傍边。
更多奖饰
Piper Sandler分析师哈什·库马尔(Harsh Kumar)说,研讨到英伟达正在资格居品转型,该公司的预期可能相比保守。
“咱们怀疑,英伟达的可见度将延续到2025年的绝大部分时刻,”库马尔写说念。他重申了我方的增执评级和175好意思元的主张价。“咱们仍然以为,从4月份启动,超预期节律将远远高于英伟达迄今或多或少保管的20亿好意思元节律。”
好意思国银行分析师维韦克·艾莉亚(Vivek Arya)示意,由于“衰退活力”,英伟达的股价短期内可能会“轰动”,但在将价值1万亿好意思元的传统基础行径滚动到加快系统方面,英伟达照旧无可争议的指导者。它亦然增长最快的大型股,领有“剖析”的目田现款流,应该“为现款申诉和无机投资提供填塞的火力”。他重申了买入评级和190好意思元的主张价。
花旗分析师马利克(Atif Malik)重申了他的买入评级和175好意思元的主张价,并开启了90天上行催化剂不雅察,这是基于黄仁勋将在1月的耗尽电子展上发表主题演讲。
马利克写说念,“咱们计算处理层将在1 月(Jan-Q)提高Blackwell居品的销售预期;在4月(Apr-Q)会看到毛利率的低点;并计算公司会贪图在仓库、制造业和仿东说念主机器东说念主边界的AI机器东说念主推理斥地的拐点。”
Kumquat Research分析师杰里米则较为随和,他示意,由于超大范畴谋略机的需求莫得自满出放缓的迹象,因此功绩发达强劲。他在电子邮件中示意:“在这个东说念主工智能驱动的市集上,英伟达仍然是一只值得执有的股票,但其无敌的光环可能正在裸露裂痕。”
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